Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Кому полагается обязательная доля в наследстве?». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Не все ближайшие родственники получают наследство, даже если родство будет доказано. Например, дети, на которых человека лишили родительских прав, проживающие в другой семье — усыновленные при жизни биологического отца или матери. Есть и исключения: по договоренности с усыновителями могут быть сохранены правоотношения с одним из родителей либо их родственником.
Еще одна интересная категория — наследники по трансмиссии. Это ближайшие родственники прямого наследника. В случае с обязательными долями они не получат ничего от человека, который умер вскоре после завещателя, не успев принять наследство. Кроме того, внуки и правнуки наследодателя также не претендуют на обязательную долю, даже если их родителей тоже не стало до открытия наследства.
Ст. 1117 ГК РФ позволяет признать наследников «недостойными», это касается и обязательной доли. Это происходит в случае, когда в судебном порядке доказаны умышленные противоправные действия по отношению к завещателю или его наследникам. То же касается людей, которые должны были содержать умершего, но уклонялись от обязанностей.
Мы занимаемся вопросами оформления наследства более 20 лет. Готовы оказать помощь как в обычном, так и в судебном порядке. Наши услуги прошли аттестацию Санкт-Петербургским Центром сертификации «Петербургская марка качества».Юридический Центр «Адвекон» получил знак качества услуг.
Обращайтесь к нам. Мы готовы Вам помочь.
Запишитесь на прием! Получите квалифицированную помощь.
Кто может быть претендентом?
На обязательную долю могут рассчитывать кровные (в том числе еще не рожденные, но зачатые во время жизни наследодателя) и усыновленные дети. Пасынки/падчерицы, которых наследодатель официально не усыновлял/удочерял, не могут претендовать на такую часть наследства.
Обязательная доля причитается родителям наследодателя, в том числе усыновителям. Однако если такие родственники были лишены родительских прав в отношении умершего, то претендовать на часть его имущества они не могут.
Несмотря на завещание, супруг(а) наследодателя тоже вправе рассчитывать на обязательную долю наследства. Конечно, это правило не касается бывших жен (мужей).
Особая привилегия предоставлена и иждивенцам наследодателя. Это граждане, которые жили вместе с усопшим и находились на его полном обеспечении на протяжении последнего года. Этой категории наследников сложнее всего — по закону, свое право наследования им необходимо доказывать в суде.
Чтобы получить обязательную долю, все вышеперечисленные родственники должны быть нетрудоспособными. К ним относятся:
- пенсионеры;
- инвалиды;
- несовершеннолетние.
Например, у Петра Васильевича есть двое здоровых сыновей, которым 10 и 18 лет, папа-пенсионер, мать, лишенная родительских прав, и жена-инвалид. По завещанию он оставил все имущество любовнице Екатерине.
Катя не сможет унаследовать имущество полностью, ей придется поделиться с 10-летним сыном, отцом и женой усопшего. А вот совершеннолетний отпрыск и мать наследодателя — в пролете, так как обязательная доля им не положена.
1. Гр-ка Г. обратилась в Головинский районный суд г. Москвы с иском к гр-ке М. о признании за ней права собственности в порядке наследования по завещанию после смерти гр-на Д. на 1/2 долю квартиры, расположенную в г. Москве. Одновременно она просила отказать М. в признании права на обязательную долю в наследстве.
Решением районного суда требования Г. были удовлетворены частично. За ней было признано право собственности в порядке наследования по завещанию на квартиру в размере 3/4 долей квартиры. М. была признана наследницей, имеющей право на обязательную долю в наследстве в размере 1/4 доли в праве собственности на квартиру.
Определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда решение Головинского районного суда г. Москвы было оставлено без изменения. При вынесении указанных постановлений судебные инстанции исходили из следующего.
В ходе судебного разбирательства судами было установлено, что Г. и Д. состояли в браке с 23 февраля 1979 г. 1 июля 1997 г. они на основании договора передачи приобрели в равную долевую собственность квартиру, расположенную в г. Москве. 26 декабря 2005 г. Д. составил завещание, в соответствии с которым наследником всего имущества, которое будет принадлежать ему ко дню смерти, назначалась его супруга Г.
21 июля 2010 г. Д. умер. После его смерти открылось наследство в виде 1/2 доли в праве собственности на квартиру, расположенную в г. Москве. С заявлением о принятии наследства в установленные законом сроки обратились его жена Г. и его дочь М.
Для более легкого представления процесса рассмотрим следующий пример: Мама двух дочерей, заранее составив завещание на квартиру, указала одну из них как прямого наследника по завещанию. Но по несчастному случаю, одна из дочерей получила инвалидность (которая не была указана в завещании) и на момент открытия наследства имеет свою обязательную долю по квартире.
Следовательно, если бы не было завещания, то квартира рассматривалась как наследство по закону среди первых в очереди детей (дочерей). В таком случае они бы получили по половине жилья. Но согласно тому, что дочь считается не трудоспособной, она получает 25% (четверть) от наследия (квартиры). Здесь ее обязательная доля будет выделена из завещанной квартиры.
Вступление в наследство через суд
Особенности выделения обязательной доли, расчет ее размера постоянно вызывают конфликты между наследниками – ежегодно в суд обращаются десятки лиц. Претензии сторон рассматривает суд и принимает решение на основании всех деталей дела.
Размер доли определяется гражданским законодательством. Для начала требуется определить долю, которую получило бы обязательное лицо при наследовании по закону (при отсутствии завещания). Если имеется завещание, обязательная доля составит половину от доли, полагающейся по закону.
Обратите внимание: если завещания нет, то действует норма наследования по закону, а не о получении обязательной доли – данное понятие не имеет юридической силы.
Согласно нормам закона, для получения обязательной доли требуется собрать пакет документов, который подтверждает права на долю. Документы и заявление передается нотариусу. Другой вариант – совершить действия, которые говорят о принятии наследства.
Право на обязательную долю в наследстве при завещании и по закону
Наследнику необходимо также верно определить территориальную подсудность.
Если наследник обращается для восстановления срока для принятия наследства, то исковое заявление по общему правилу подается в районный/городской суд по месту жительства/нахождения ответчика (собственника выморочного имущества или иных наследников при наличии). Иск к ответчику, место жительства которого неизвестно или который не имеет места жительства в РФ, можно предъявить в районный суд по месту нахождения его имущества или по последнему известному месту жительства в РФ. Если в состав наследства входит недвижимое имущество, то дело о восстановлении срока для принятия наследства рассматривается по месту нахождения недвижимого имущества (исключительная подсудность по делам, связанным с правами на недвижимое имущество).
Если наследник обращается для установления факта принятия наследства, то заявление в особом порядке подается в суд по месту жительства заявителя или по месту нахождения недвижимого имущества, если наследуется недвижимость.
Иск о признании права собственности на наследство через суд подается по общим правилам искового производства: в суд по месту нахождения ответчика или по месту нахождения недвижимого имущества, если признается право собственности на недвижимость.
Вынося решение о восстановлении срока принятия наследства и признании наследника принявшим наследство, суд обязан определить доли всех наследников в наследственном имуществе. Также он должен принять меры по защите прав нового наследника на получение его доли наследства (при необходимости) и признать недействительными ранее выданные свидетельства о праве на наследство (в соответствующих случаях — лишь в части). Когда пропущенный срок принятия наследства восстановлен и наследник признан принявшим наследство, нет необходимости в других действиях по принятию наследства. То есть вам не требуется обращаться к нотариусу за выдачей свидетельства о праве на наследство. По решению суда также вносятся изменения в запись о государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
В случае установления факта принятия наследства судом после вступления постановления суда в законную силу вы должны снова обратиться к нотариусу для получения свидетельства о праве на наследство. После этого вы сможете оформлять документы, подтверждающие права на наследственное имущество. Если же при установлении факта возникнет спор и дело будет рассматриваться по правилам искового производства, вы можете заявить требование о признании права собственности на имущество, в этом случае на основании решения суда о признании права собственности на имущество вы можете зарегистрировать право собственности в реестре и т.д. без свидетельства о праве на наследство.
Нас часто спрашивают: что дешевле, вступить в наследство, обратившись к нотариусу, или получить наследство через суд? Подача заявления в суд для признания права на наследство также облагается государственной пошлиной, во многих случаях достаточно большой (подробнее о расходах на вступление в наследство после смерти у нотариуса и через суд читайте здесь), при этом, как говорилось ранее, в некоторых случаях наследники после вступления в наследство в судебном порядке вынуждены также обращаться к нотариусу и платить пошлину за выдачу свидетельства. Поэтому нельзя сказать, что вступить в наследство по решению суда дешевле, чем через нотариуса, а зачастую намного дороже. Кроме того, обращение в суд во многих случаях сопряжено с наличием спора и всегда остается вероятность его разрешения не в пользу наследника, поэтому считаем более приемлемым для наследника способом принятия наследства обращение к нотариусу в течение установленного срока.
Отказ от доли наследства не требует объяснения причин. Исключением из этого правила являются случаи, когда предметом отказа становится обязательная доля в наследстве несовершеннолетних или нетрудоспособных.
Особенность правового статуса недееспособных заключается в том, что их права и обязанности реализуют опекуны в интересах опекаемого, но под контролем органов опеки и попечительства.
Получение обязательной доли – это своего рода гарантия стабильности материального положения.
На практике не исключено возникновение вопроса, можно ли отказаться от обязательной доли в наследстве недееспособному.
Если опекун считает, что в случае отказа от обязательной доли финансово его подопечный не пострадает, его жилищные условия не ухудшатся, он запрашивает разрешение в органах опеки и попечительства на совершение отказа.
Если сотрудники ООП посчитают, что доводы опекуна не обоснованы, то разрешение не выдадут. И отказ совершить не удастся.
Основные проблемы касаются выделения и расчета при завещании части имущества. Тогда обязательный правопреемник не может претендовать на завещанную собственность при наличии незавещанной, даже если первое необходимо ему, а второе не представляет никакой ценности.
Проблемы обязательной доли в наследстве вытекают из невозможности провести точный арифметический расчет, а потому все погрешности производятся в пользу обязательного преемника.
Следует также учитывать, что обязательная доля иногда погашается законной, поэтому положения ст. 1149 ГК РФ в этом случае не применяются.
Если пенсионеры больше чем один год находились на иждивении у умершего лица, то могут получить долю. Размер получаемого наследства устанавливается нотариусом в зависимости от сложившейся ситуации и общей наследственной массы.
Пенсионеры в праве рассчитывать на часть наследства, однако только в том случае, если докажет факт совместного проживания, а также факт нахождения на иждивении.
В рамках рассматриваемой темы нельзя обойти стороной вопрос о размере ОД. Как правило, она составляет не менее 1/2 от того, что мог бы получить наследник, если наследовал бы имущество.
Для того, чтобы выяснить наследственную долю, необходимо провести ряд подготовительных действий.
Так, для определения ОД надо установить долю, которая на законных основаниях могла принадлежать наследнику.
При этом, нужно учитывать всех имеющихся у умершего наследников, которые являются таковыми в соответствии с законодательством нашей страны. Эти лица должны быть живыми на момент открытия наследства, то есть спустя полгода после смерти наследодателя.
Если спор о наследстве перешел в судебную инстанцию, то суд оставляет за собой право при рассмотрении дела уменьшать или увеличивать размер ОД, или же вовсе отказать в начислении при индивидуальных обстоятельствах.
Как вы могли заметить, из вышеуказанного пункта, размер доли, на которую может претендовать наследник, составит ровно половину от той суммы, которую он мог получить в отношении ближайших родственников. То есть, мог получить 30000 руб., а в завещании его не упоминали, то при вычислении ОД он может получить 15000 руб., то есть 50% от возможной суммы.
Рассмотрим еще один, не менее наглядный пример. По завещанию Сидорова выяснилось, что он распорядился передать свою недвижимость в форме дома одному из своих сыновей, которые на момент смерти являлись несовершеннолетними. Они являлись его наследниками. Тот сын, который не был указан завещателем в документе, имеет полное право на ОД. То есть, он будет владеть 1/4 от дома, а если бы наследство делилось по закону, то дети получили бы по половине недвижимости.
Отказаться от ОД наследники могут, более того, никто не может ущемить их в подобном праве. Отказ должен быть зафиксирован соответствующим образом.
Поэтому наследнику лучше осуществить отказ либо в судебной инстанции, либо каким-либо образом оформить его у нотариуса, чтобы такая воля имела юридическую силу.
Что такое обязательная доля в наследстве?
Условие о том, что часть наследства должна при любых условиях достаться ближайшим родственникам умершего лица, существовало еще в римском праве и называлось «вопреки завещанию». Действующий закон (ст. 1149 ГК РФ) четко определяет круг лиц, обладающих особыми правами при наследовании имущества завещателя. К ним относятся нетрудоспособные родственники и иждивенцы умершего лица, которых он обеспечивал при жизни, либо обязан был это делать согласно положениям Семейного кодекса.
Забота о перечисленных категориях лиц ложится на плечи государства, если они остаются без средств к существованию. Считая это несправедливым, законодатель ввел в закон положение об обязательной доле наследства. Нетрудоспособные члены семьи умершего и его иждивенцы получают ограниченную часть его имущества, так, чтобы это не ущемляло права основных наследников по завещанию.
Выделение обязательной доли при наличии завещания
Как показывает практика, часто наследодатель составляет завещание на третьих лиц, при этом не учитывая обязательных наследников, либо уменьшая их долю. В такой ситуации, после смерти завещателя, его волеизъявление не будет исполнено в полном объеме. Поскольку, несмотря на наличие завещания, обязательные наследники должны получить не меньше ½ доли, которая причиталась бы им при получении наследства по закону.
Нотариус, занимающийся завещанием, должен проверить наличие лиц, которые имеют право на обязательную долю. Также, сам наследник может обратиться к нотариусу с заявлением о выделении доли. Для этого ему надо подготовить и предоставить нотариусу в установленных срок документы, подтверждающие право на эту долю.
При выявлении обязательного наследника или получении от него заявления, сотрудник выделяет обязательную долю из завещанного имущества. Причем она рассчитывается из всего имущества, находящегося у наследодателя. Причитающуюся долю человек получает из незавещанной части наследства, а если ее нет или не хватает, то из завещанного имущества.
Порядок судебной практики
На рассмотрении районного суда города Самары поступил иск об установлении обязательной доли в наследстве. При жизни Петров А.П. составил у нотариуса завещание, в котором назначил наследниками сестер Петрову И.П. и Петрову В.П. Имущество, право на которое передавалось, было указано как дом, принадлежащий наследодателю на праве собственности.
В ходе разбирательство было установлено, что других объектов, находящихся во владении у Петрова А.П. на момент смерти, не было. У него остались после смерти супруга 59 лет и сын 23 лет.
Согласно ст.1143 ГК РФ супруги и дети входят во вторую очередь наследования. Составляя завещание, Петров нарушил права жены и сына на обязательные доли в наследстве. Поскольку ребенок на момент открытия в наследства достиг совершеннолетия, он не включается в круг иждивенцев. Однако супруга пенсионного возраста может претендовать на обязательную долю.
Семейный кодекс предусматривает деление совместно нажитого супругами имущества пополам. Поскольку недвижимость куплена в браке, жена наследодателя имеет право выделение 1/2 доли в праве собственности.
Остальная половина может распределяться между наследниками по завещанию с выделением обязательной доли. Так, ей достанется еще 1/4 из половины наряду с сестрами, поскольку в силу закона она имеет право 50% от 1/2 доли. Остальные 3/4 из оставшегося имущества получат сестры. Сын исключен из круга наследников в силу трудоспособности и совершеннолетия.
Оспаривание обязательной части наследства
Несмотря на свою значимость, часть наследства, причитающаяся законному наследнику, может быть оспорена. Это происходит в следующих случаях:
- Обладатель доли оказался недостойным наследником — добыл себе право наследования или поспособствовал увеличению размера положенного имущества мошенническим путем либо посредством другого правонарушения, был лишен родительских прав в отношении наследодателя.
- Вследствие выделения обязательной доли наследник по завещанию не сможет получить орудие труда, помещение для проживания или работы, которые использовал при жизни завещателя, и после их изъятия останется без жилья и средств к существованию. В то время, как нетрудоспособный родственник к данному имуществу при жизни наследодателя отношения не имел и не сильно пострадает (материально) в результате его отсутствия.
Распределение долей наследства по соглашению
Владение имуществом умершего лица в общей долевой собственности может быть неудобным для наследников, особенно когда они живут в разных городах, или находятся в неприязненных отношениях. Законом предусмотрена возможность раздела наследства между правопреемниками по их собственному усмотрению. При этом они вправе отойти от равенства долей, предусмотреть денежную компенсацию взамен доли в праве на недвижимость или бизнес.
Движимые вещи можно разделить по соглашению до того, как нотариус оформит свидетельство о праве на наследство. Оно выдается по истечении 6 месяцев, отведенных законом на ведение наследственного дела. В отношении недвижимости действует другое правило. Сначала нужно получить нотариальное свидетельство, где будет указана доля каждого наследника, и лишь после этого можно составить письменное соглашение о разделе наследства.
Право на недвижимость требует регистрации в ЕГРН. Согласно действующему законодательству, сразу после выдачи свидетельства на квартиру, дом или земельный участок, нотариус обязан направить сведения о смене собственников в орган Росреестра. Если наследники решили по другому разделить недвижимость, то для регистрации своих прав они должны представить регистратору свидетельство о наследстве и соглашение о его разделе.
Пример 7. Супруга и двое сыновей умершего от первого брака получили по 1/3 части наследства, в составе которого: 1-комнатная и 3-комнатная квартиры, жилой дом, два автомобиля. Они составили соглашение, в соответствии с которым 1-комнатная квартира и один автомобиль полностью поступают в собственность второй супруги отца, один из сыновей получает в личное пользование дом и землю, остальное имущество достается второму сыну. Стоимостную разницу в полученном имуществе они компенсируют друг другу денежными средствами.
Если в разделе наследственного имущества участвуют несовершеннолетние наследники, опекаемые или ограниченно дееспособные лица, соглашение может быть составлено только по разрешению и с участием органов опеки.